A Viveo está preparando uma oferta subsequente de ações de pelo menos R$ 750 milhões para reduzir sua alavancagem e ficar pronta para alguma grande fusão e aquisição. As informações são do Brazil Journal e, segundo a reportagem, o anúncio da oferta é iminente.
A companhia vai usar os recursos para reforçar seu balanço e deixar a empresa pronta para um grande M&A. O follow-on é o primeiro da Viveo desde o IPO há dois anos, quando a companhia levantou R$ 700 milhões a R$ 19,92/ação e foi avaliada em R$ 5,5 bilhões. De lá para cá, o papel subiu pouco mais de 11% e a empresa entregou resultados acima do esperado.
Plano da Viveo é acelerar ritmo de crescimento
Nos últimos cinco anos, a companhia entregou um crescimento orgânico de 15% ao ano – e de 40% ao ano quando se incluem as aquisições. O plano da empresa é manter ou acelerar esse ritmo nos próximos anos. Desde o IPO, a Viveo fez 17 aquisições, desembolsando cerca de R$ 2 bilhões.
O CEO Leonardo Byrro tem dito ao mercado que 2023 será um ano de integrações e de capturar as sinergias – e que projeta entregar sinergias de EBITDA de R$ 111 milhões entre este ano e o ano que vem. O follow-on também deve ajudar na liquidez do papel. Hoje, a ação da Viveo negocia cerca de R$ 5 milhões por dia.
