A farmacêutica Eurofarma, por meio do seu conselho de administração, aprovou a sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única e para distribuição pública, no valor de R$ 3 bilhões. As informações são do Estadão.
Serão emitidas 3.000.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil. O prazo é de sete anos. A remuneração das debêntures seguirá a variação de 100% do DI, acrescida de sobretaxa de 1,30% ao ano.
Farmacêutica busca antecipar pagamento de dívidas
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o resgate antecipado de outras emissões da companhia. Caso haja recursos excedentes, serão utilizados para reforço de caixa, incluindo os negócios de gestão ordinária da empresa.
Mercado de debêntures
Segundo reportagem do Valor Econômico, o mercado de debêntures tem apresentado nas últimas semanas uma redução das taxas, influenciada, entre outros fatores, pelo aumento da demanda pelos títulos.
Em dezembro, por exemplo, a Eurofarma captou um volume consideravelmente menor, de R$ 500 milhões, com prazo de quatro anos e taxa de CDI + 1,25% — próxima à taxa que é pretendida agora. A operação é coordenada pelo Itaú BBA (líder) e pelo Santander.
