EMS e Aché oferecem mais de R$ 2,4 bi pela compra da Medley
Propostas elevadas reforçam a relevância estratégica do negócio
Siga nosso canal A disputa pela compra da Medley ganhou um novo avanço na última semana, com EMS e Aché passando para a etapa seguinte do processo e assumindo a posição de principais candidatas, segundo informações do portal NeoFeed.
As duas companhias apresentaram as propostas financeiras mais altas na primeira fase da negociação, que também contou com a participação de Althaia, Cimed, Eurofarma, Hypera, Torrent e União Química.
A confirmação do avanço para a próxima etapa foi formalizada em uma call realizada em 19 de dezembro, na qual executivos da área global de M&A da Medley se reuniram com alguns dos interessados.
Fontes próximas à negociação informaram ao NeoFeed que as principais propostas superaram a marca de US$ 450 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 2,4 bilhões.
Cinco empresas ainda disputam a compra da Medley
Embora estejam entre as favoritas, ainda não há garantia de que EMS ou Aché assumirão o controle da Medley. A Hypera segue na disputa, ao lado de um fundo da Vinci Compass e da farmacêutica indiana Sun Pharma, que apresentaram propostas no prazo estabelecido.
“Vieram menos propostas cima de US$ 420 milhões. Mas as ofertas de EMS e Aché foram consideradas muito fortes. Os executivos da França fizeram uma longa conferência com eles, explicaram bastante o processo daqui para a frente, o que mostra que a Sanofi acredita que a disputa está entre os dois”, afirma uma fonte ao NeoFeed.
A segunda fase começa na próxima segunda-feira, dia 5, com o processo de due diligence, onde as candidatas poderão contratar uma empresa especializada para ter acesso aos dados financeiros e operacionais da Medley. A expectativa é que o nome do comprador seja anunciado pela Sanofi até o fim de fevereiro.
Caso o Aché vença a disputa, a tendência é a manutenção das duas marcas de genéricos no mercado. Nos primeiros nove meses do ano, a companhia registrou receita de R$ 4,2 bilhões, alta de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Se a EMS concretizar a compra da Medley, a operação deve ampliar sinergias produtivas, já que a fábrica da companhia, em Campinas (SP), fica a aproximadamente 20 quilômetros do parque industrial da EMS, em Hortolândia (SP).
